我国单克隆抗体行业上市公司主要有神州细胞华兰生物君实生物等企业。按照单克隆抗体企业整体营收来看,智飞生物恒瑞医药科伦药业总营收处于第一梯队,其中智飞生物营收达529.18亿元。步长制药海正药业华北制药丽珠集团营收在100-150亿元之间,处于第二梯队;三生国健百奥泰神州细胞等在总营收方面处于第三梯队。
从企查猫以“单克隆抗体”为关键词进行精确搜索,得到单克隆抗体企业区域分布。从我国单克隆抗体产业链企业区域分布来看,单克隆抗体产业链企业主要分布在江苏,其次是在广东、北京、上海、浙江等地区;其余地方,如湖北、山东等省市虽然有企业分布,但是数量较少。
从代表性企业分布情况去看,浙江、北京等地代表性企业较多,其中浙江拥有最多代表性企业,如浙江医药奥泰生物、安旭生物、博拓生物海正药业华海药业等,北京代表性企业包括舒泰神赛升药业、神州细胞、热景生物凯因科技等。
单克隆抗体行业市场之间的竞争格局方面,三生国健、海正药业、百奥泰、迈威生物均有单抗制品上市,具体创新药及上市时间如下:
受益于行业的迅速发展,我国单克隆抗体行业研发企业不断增多,但行业尚未出现有突出贡献的公司。综合看来,中国单克隆抗体行业市场集中度处于较低水平。
从我国单克隆抗体代表性企业布局情况去看,三生国建药品规模比较广泛,已掌握抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构架及大规模悬浮培养等核心技术,建立现今的中试工艺开发技术平台,具备持续开发新药的创新能力,具有较高的业务竞争力。
从五力竞争模型角度分析,单克隆抗体具有特异性,目前替代品威胁较小;目前我国单克隆抗体市场规模增长迅速,相关专利技术的竞争十分激烈。随着研发投入的不断增多以及竞争者的不断加入,单克隆抗体行业的竞争程度将逐步加大。
单克隆抗体药物种类非常之多,从上游材料构成看,单克隆抗体所需核心原材料主要为培养基、检测设备等,技术壁垒较高,因此单克隆抗体上游供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是医药分销渠道,消费者对于单克隆抗体产品议价能力较弱;同时,因单克隆抗体属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况做量化,5代表最大,0代表最小,目前我国单克隆抗体行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国单克隆抗体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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